version 1.35 - 23 avril 2020

Segmentation des comptes

Cette fonction vous permet de requêter sur les comptes (et demain sur les contacts et les affaires),  et de faire des actions sur les comptes sélectionnés, comme exporter vers Excel pour de l’emailing ou du reporting.

Demain, d’autres actions seront possible, comme les modifications en masse (réaffecter un portefeuille à un commercial, modifier le gestionnaire des comptes,  modifier le potentiel des comptes, extraire pour une campagne commerciale...)

Exports personnalisés

Cette version contient également une nouvelle fonction d’exports, intégrant des exports standards de MobiCRM,  **mais surtout vos exports personnalisés. **Ce peut être utile pour vos reporting, vos interfaces, vos emailing, nous extrayons toutes les données de MobiCRM en fonctions de vos critères.

A noter que les exports personnalisés ne sont visibles que par vous.

Gestion des rendez-vous internes

Vous pouvez dorénavant inviter des collaborateurs internes à un RDV

Une icône apparaîtra sur la liste des rdv indiquant que des collaborateurs internes sont présents à un rdv

Reporting : ajout des actions réalisées et des actions crées par collaborateur

Ajout des customs fields de type texte enrichi HTML

Ceci vous permet entre autre de mettre du texte enrichi dans vos champs personnalisés.

Nouvelle vue : les affaires par date de décision

Pour savoir quelles sont les affaires prévues en avril, mai, juin...

Et aussi

Smartphone

• Poursuite rafraîchissement automatique des écrans
• Mode démonstration : saisie d'un email obligatoire la première fois
• Vidéo "mode d'emploi d'utilisation de MobiCRM sur Smartphone" voir la vidéo
• Diverses améliorations de détails

Web

• Agrandissement de la fenêtre de saisie des CR de réunion
• Diverses améliorations de détails