Version 2.1 - 16 juillet 2020

Création de comptes rendus à partir des rendez-vous

Vous pouvez créer un nouveau compte rendu directement depuis la fenêtre de multi-sélection en édition d'un rendez-vous.

Segmentation des contacts : requêtes sur les champs personnalisés (Custom fields)

Vous pouvez filtrer vos requêtes, dans la segmentation des contacts, sur tout les types de champs personnalisés. En savoir plus

Administration : Paramètres

Vous pouvez dorénavant personnaliser le logo de l'entreprise (affiché au bas du menu général) via un nouvel onglet 'Paramètres' dans le menu d'administration. En savoir plus

Correspondance entre secteur d'activité des comptes et codes NAF/APE

Dans l'administration, vous pouvez personnaliser les secteurs d'activité des comptes en leur associant une section NAF/APE normalisée.

Ceci permettra de configurer automatiquement le secteur d'activité d'un compte lors de sa création à partir de l'importation SIRENE.

Et aussi

Web

• Compte : nouvelle liste des clients et des prospects par ville, avec recherche sur les villes.
• Compte : ajout d’une icône permettant d’indiquer que ce compte fait l’objet d’une campagne de prospection.
• Optimisation des performances : les listes de comptes, contacts et affaires se chargent plus rapidement.
• Affaire : ajout d’une nouvelle date dans la fiche affaire, la date de valeur, qui permet d’indiquer à quelle date le montant de l’affaire doit être valorisé. Par défaut la date de valeur est égale à la date ou l’affaire est gagnée.
• Reporting : Export - de Mobi1 à Mobi4 - filtre sur les emails acceptés, ajout des emails suggérés avec colonne indiquant si le mail est suggéré ou non.